一、本次發債概況

揚州建工控股集團有限公司（以下簡稱“建工控股”或“公司”）擬在中國銀行間市場交易商協會注冊發行不超過10年期10億元中期票據。根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》（揚府辦發〔2016〕150號）及《關于進一步優化我市直接債務融資中介機構遴選工作的意見》，公司現采用公開遴選方式確定本次中期票據的主承銷商。

二、投標人資格要求

1、具有獨立承擔民事責任能力。

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。

4、具備有效的《營業執照》，且具備中國銀行間市場交易商協會承銷資質。

5、本次不接受聯合體投標。

6、存在其他有違反信用管理相關規定行為的不得參與本次投標。

三、投標文件內容

1、投標函（附件1）。

2、資質證明文件（附件2）。

3、承銷實力（附件3）。

（1）2022年1月1日-2023年12月31日，投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在全國范圍內承銷中期票據的規模。

（2）2022年1月1日-2023年12月31日，投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在江蘇省范圍內承銷中期票據的規模。

（3）2022年1月1日-2023年12月31日，投標人作為主承銷商（包括牽頭和聯席）在全國范圍內取消發行中期票據的次數。

4、過往合作情況（附件4）

參與招標人過往債券承銷及投資情況。

5、余額包銷承諾（格式自擬）。

6、發行方案設計（附件5）。

債券注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制等。

7、項目團隊服務能力（附件6）。

債券注冊發行項目團隊的人員組成、學歷、經驗等。

8、費用報價（附件7）。

投標人需按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價，且不接受浮動報價。

9、為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索。

（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點。

（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

四、評審機制

1、根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，在招標人履行相關程序后，最終確定本次中期票據主承銷商。

2、本次遴選評審會不設置現場述標環節。

五、投標文件及遞交時間

投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人單位公章后，面交或郵寄給招標代理，不得通過電郵或其他方式遞交，投標文件遞交的截止時間為北京時間2024年2月21日下午14時（采用面交方式的，以投標文件遞交登記時間為準；采用郵寄方式的，以郵戳為準），逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

六、保密義務

未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告（含附件）所提供的相關信息和資料。

七、注意事項

1、投標人自行承擔參與投標所發生的所有費用。

2、本公告有關表述以及未盡事宜解釋權歸招標人為準。

3、投標人不得以任何違反法律、法規及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。

4、由中標人承擔本次招標產生的招標代理費用。

八、招標工作聯絡方式

1、招標人信息

名稱：揚州建工控股集團有限公司

聯系人：楊波

聯系電話：15205276518

地址：江蘇省揚州市廣陵區廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓15層

2、招標代理機構信息

名稱：揚州建控建設工程咨詢服務有限公司

地址：江蘇省揚州市廣陵區廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓9層

聯系電話：0514-87369765

3、項目聯系方式

項目聯系人：沈工

電話：18952781590

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